Фильм основан на реальных событиях. В 1942 году союзники отправляют в СССР первый конвой, с оружием и продовольствием. Огромный караван судов охраняют десятки кораблей, но все они позорно бегут, когда узнают, что на перехват каравана вышел немецкий флагман.