Находящийся в доме престарелых Фрэнк Ширан вспоминает своё прошлое и годы работы на мафию.1950-е годы, Филадельфия. Фрэнк, будучи молодым водителем грузовика, перевозит говядину и начинает подворовывать из перевозимых грузов, сбывая краденое мелкому мафиози из местной итальянской мафиозной семьи. После обнаружения краж профсоюзный активист Билл Буфалино добивается увольнения Ширана, отказавшегося в суде назвать имена покупателей краденого. Билл представляет водителя своему кузену — главе криминальной семьи северо-востока Пенсильвании Расселу Буфалино, который становится его боссом и другом на всю жизнь. Ширан начинает работать на Буфалино и преступный мир южной Филадельфии, не брезгуя выполнением заказных убийств.