Действия фильма происходят в средние века на Дальнем Востоке. Китайский император перед своей смертью назначает наследником младшего сына-подростка Джао, поскольку, по его мнению, только он сможет поддерживать мир в огромной империи. Таким решением очень недоволен его старший сын Шинг, который всю свою жизнь мечтал занять императорский трон. Пытаясь захватить власть в свои руки, он решает убить своего брата, но тому удается бежать, вместе с принцессой Лиан. Тогда Шинг посылает в погоню за ними своих лучших воинов. На защиту бежавших становится рыцарь Джейкоб, который пролил немало крови в крестовых походах, ради свершения воли Божей. Теперь он вольный странник и не выполняет ничьих приказов, самостоятельно решая, как ему поступить в том или ином случае. Впереди их ждет множество опасностей, преодолеть которые будет очень непросто...