Во время совместной разведывательной операции по сбору информации о научных достижениях СССР погибает американский курьер. Вместо него через ГДР хотят отправить нового человека. Но служба КГБ вовремя обнаруживает подозрительного шпиона и арестовывает нового курьера, заменяя его своим человеком. Советский разведчик Волгин едет в ФРГ под видом американского шпиона, чтобы рассекретить планы врага и сорвать крупную западную операцию.