На дворе 1985 год, начало заката великой державы и переломный момент в Холодной войне. Одни уже почувствовали «ветер перемен» и готовятся найти себе достойное место в новой жизни, другие - упрямо следуют своим представлениям о долге и профессиональной чести. Среди них - молодой офицер «без страха и упрека» Громов. Ему предстоит участвовать в спецоперации 2-го главного управления КГБ СССР, которая станет ответом на одну из крупнейших в истории советских спецслужб утечку секретной информации: после предательства высокопоставленного разведчика оказываются под угрозой сотни зарубежных агентов. Цель операции - выйти на посольскую резидентуру ЦРУ и внедрить под видом очередного предателя специального агента, через которого можно сообщать выгодную советской стороне дезинформацию, а также выяснить каналы секретной эвакуации советских граждан под дипломатическим прикрытием. В игру вступает американская контрразведка, для нее возможный информатор - «Фантом», человек без свойств. Действие фильма разворачивается на заре Перестройки, на фоне обострения борьбы за власть в советском руководстве. Поэтому речь идет не только о противостоянии разведок двух супер-держав, но и о внутренней борьбе между управлениями Госбезопасности. В этой шахматной партии пешками становятся простые агенты и члены их семей. Детективная и шпионская линия, таким образом, дополнена семейной драмой о повседневной жизни разведчиков.