В городской больницt города Москвы умирает отец Андрея Невельского. Перед смертью тот успевает поведать сыну ,что его дед Александр Андреевич Невельский, талантливый ученый и практикующий алхимик,который создал в 1916 году эликсир Фауста, способный продлить жизнь и излечить от самых опасных болезней. Вечером Андрей обнаруживает странного молодого человека, который уверяет что ему 65 лет и ему нужен эликсир Фауста.