Криминально-шпионский детектив, Россия. Производство - Кинокомпания Щука Жанр Действие фильма разворачивается в 1957 году, городок Остров Псковской области сотрясает череда дерзких преступлений, расследованием которых занимаются майор милиции Балахнин и сотрудник КГБ капитан Митин. При стычке бандитов с правоохранительными органами тяжело ранен один из лучших сотрудников местной милиции, капитан Юрий Сиротин. Он в бессознательном состоянии разговаривает по-немецки. Это приводит к служебному расследованию, которое поручено вести сотруднику областного ГБ Ивану Митину. В Острове ему приходится взаимодействовать с майором милиции Андреем Балахниным, лучшим другом подозреваемого Сиротина. Балахнин и Митин, не слишком симпатизирующие друг другу, влюбляются в одну женщину, работницу почты Нину. Расследование вытаскивает на свет множество мучительных тайн, которыми пронизана жизнь обитателей Острова со времен Великой Отечественной войны...