01. Фраер (00:00)02. Червончики (04:01)03. Извозчик (08:09)04. Ты помнишь, Бэла (09:53)05. Заходите к нам на огонек (15:33)06. Дагомыс (19:46)07. Гоп-стоп (23:54)08. Воры в законе (28:35)09. Утиная охота (32:47)10. Вальс-бостон (37:15)11. Нинка (40:50)12. Братан (44:56)13. Налетела грусть (49:01)14. Маня (51:34)15. Ночной разговор (55:07)16. Стрелка (58:30)17. Там, куда спешу (01:02:45)18. На плантациях любви (01:07:16)19. Размышления на прогулке (01:12:50)20. Вечерняя застольная (01:17:27)