Симфонический орекстр Фудзими - это любительский оркестр, состоящий из группы людей, для кого музыка - это хобби. Главная скрипка, Юки Моримура, прекрасно понимает, что скорее всего они никогда не станут профессионалами, как бы сильно этого ни желали. Однако все изменяется, когда к ним приходит новый дирижер - Кэй Тоноин. Только вот ладить с ним оказывается для Юки непосильной задачей. Кульминацией напряженных отношений между дирижером оркестра и ведущим скрипачом стала жаркая сексуальная сцена под музыку Вагнера.