Два молодых воина из повстанческого клана Шаолинь занимаются тайной миссией, которая может сменить династию. Тун Цяньцзинь — эксперт в боевых искусствах, которого отправляют из Шаолиня на месть людям из клана Удан. Ли Дэцзун и Ли Башань — лидеры Удана, которые пытаются убить Цяньцзиня техникой метания ножей после их встречи в ресторане. Цяньцзинь едва сбегает и встречает Цзинь Тайлай с его сестрой, которая впоследствии обучает парня противостоять ножам. В конце концов он встречает Ху Хуэйганя, сторонника Шаолиня. Вэй Синхун — сын генерала династии Мин, попавший под опеку Удана, но в душе поддерживающий Шаолинь. Синхун влюблён в Ли Эрхуань, дочь Ли Башаня.Башань отправляет Дэцзуна убить Цяньцзиня. Тем не менее Цяньцзинь, Тайлай и Хуэйгань убивают посланца, тем самым заставляют Удан идти на месть. Цяньцзинь хочет жениться на сестре Тайлая, но напивается и не может помочь своим товарищам в битве с Уданом, когда те врываются на банкет. Тайлая и его сестру убивают, а Цяньцзиня берут в плен. Синхун втайне от своих встречается с Хуэйганем, после чего освобождает пленника. С дочерью Башаня у Синхуна возникает ссора. Цяньцзинь, осознав утрату, теряет волю бороться, но товарищи помогают ему справиться с горем. Он и его соратники навещают могилу жены, где встречают странника Гао Цзиньчжуна с тремя его слугами. Между ними завязывается дружба. Цзиньчжун впоследствии приносит подарки и обсуждает с ними боевые искусства. На самом деле Цзиньчжун — чиновник Цин, использующий технику «меча обезьяны», а его слуги — «обезьяньи шесты». Они намерены устроить засаду сторонникам Шаолиня.Вэй Синхун узнаёт об этом плане и рассказывает об этом Хуэйганю. Разгорается битва между враждующими кланами у чайного дома. Цяньцзинь и Хуэйгань убивают Цзиньчжуна и его слуг, но погибают и сами, а Синхун расправляется с Башанем. Эрхуань обвиняет Синхуна в предательсте, увидев смерть своего дяди, после чего Синхун совершает самоубийство.