Бабушка очень любила рассказывать на ночь своему внуку Люку сказки о страшных ведьмах, не догадываясь, что злые колдуньи действительно существуют! А они не только есть, но и подобрались совсем близко, вынашивая коварный план во главе со своей повелительницей: погубить детей при помощи колдовского зелья. Люк выпивает это снадобье и превращается в маленького мышонка. Но он не отчаивается, потому что знает многие секреты ведьм и постарается помочь спастись другим детям…. Но сможет ли Люк сам снова стать мальчиком?