В продолжение истории предыдущего эпизода ЗВ-1 приходится вступить в схватку с голографическим драконом феи Морганы. Однако, победа приводит их не к долгожданному оружию, а к его создателю. Теперь им нужно помочь Мерлину воссоздать Святой Грааль, пока Адрия не настигла их.