Малаки летит над Золотой Школой на борту небольшого самолета, из которого неожиданно вылетают сотни листовок, которые разбрасываются по всему школьному двору! Это приглашение на вечеринку в честь Хэллоуина, "Загадочная вечеринка", куда нужно прийти в костюмах! Все ученики в восторге от этой идеи, Ангелы тоже, и они очень хотят, чтобы профессор Аркан разрешил им присутствовать там в облике Землян в маскарадном костюме! Профессора удается победить а вот Темптель, учителя Демонов даже упрашивать не стоит, она сразу же отпускает их! Раф, кажется, уже решила, что надеть, а у Сладкой, Ури и Мики нет об этом никакого представления, и они решают черпать вдохновение от Землня. Ури приходит домой к Дженифер, чтобы посмотреть, какой костюм она выбирает надеть и здесь встречает Кабирию, которая по такой же причине явилась сюда... То же самое происходит в доме Эдварда, который решил нарядиться вампиром. Кабале очень довольна выбором своего "подопечного", что не радует Сладкую. Она и Ури разочарованы - Дженифер оденется в костюм скелета, а это то, что совсем не подходит для Ангелов! В этот момент приходит Мики, завернутая в балахон с двумя отверстиями для глаз: она одета, как призрак! Ури и Сладкая смеются и в конечном счете, понимают, что им нужно! Сладкая выбирает костюм тыквы, а Сладкая - ведьмы. Позже Ангелы и Демоны появляются около школы: Кабирия надела костюм скелета, Кабале - вампира, а Гас предстал в облике Франкенштейна... Но как нарядились Раф и Сульфус! Через несколько минут Сульфус предстает в костюме, который в лице его друзей-демонов самый страшный и ужасающий - костюм Ангела! Чуть позже появляется Раф, красивая, Землянка, одетая как Демон, ошеломив всех присутствующих! Теперь ребята готовы идти на вечеринку...