Раф и Сульфус собираются покинуть школу. Вскоре Ангелы и Дьяволы собираются в Главном зале, чтобы узнать окончательный приговор. Сначала Аркан подтверждает, что турнир Света и Тьмы проигран обоими командами, и каждый из них должен покинуть школу. Но его речь прерывается Гейбом и Мишель, которые решают уйти вместо Раф и Сульфуса. Два Защитника чувствуют, что они не смогли выполнить свою миссию и решают пожертвовать ради своих подопечных. Ангелы и Дьяволы на седьмом небе, но их энтузиазм останавливается Арканом, который заявляет, что Раф и Сульфус должны носить Эннеаграмму, кулон, который будет эффективно подавлять их силы, в том числе право на полет. В дополнение к этому некоторые Земляне будут переданы другим Ангелам и Дьяволам: теперь Хелен и Джулия принадлежат Ури и Гасу, а Мэттью Кабирии и Мики. Между тем, на Земле, после уроков, Мэттью обнаруживает бумажник учителя. У мальчика большой соблазн взять деньги, но он не знает, как поступить. На данный момент в состязании Кабирии и Мики будет решено, кто сделает первый шаг к парню, девушки будут соревноваться в гонке на лошадях, в итоге чего побеждает Дьявол. Кабирия превращается в очаровательную фигуристку, которая побуждает Мэттью купить коньки. Теперь Мики будет гораздо труднее убедить Мэтью вернуть кошелек, но благодаря советам Раф все проходит успешно. После превращения в прекрасную певицу, Мики дает понять Мэттью почувствовать то, что чувствует его учитель из-за пропажи бумажника. Ангелы поздравляют Мики. Между тем, Рейна и Малаки бродят по таинственному дому, который находится в жутком беспорядке и в состоянии глубокого пренебрежения, но волшебство злой колдуньи исправляет это. В чем самая большая жертва Рейны, у которой в таинственном свертке - фотография Малаки?..