Автобус, движимый Малаки, переодетым в водителя, привозит ребят к Мрачным Пещерам. Ангелы и Дьяволы следуют за ними. В течение поездки ребята начинают хулиганить, бросаясь друг в друга едой. Приехав на место, ребятам открывается большое открытое пространство, скалистые пустыни, с темными и страшным входами, которые ведут в пещеры. Раф и Ури отправляются в земной автобус и обнаруживают, что Дженифер плохо себя чувствует - у нее под сорок температура! Учителя решают отправиться обратно домой, но не находят водителя. Раф и Аркан, догадываются, что они застряли в этом таинственном месте. Учителя переживают, то, что они видят, предвещает опасную ловушку. Ангелы и Дьяволы заботятся о своих подопечных, держа глаза открытыми: сегодня что-нибудь случится, и в любой момент. После ухода с должности "водителя", Малаки возвращается в привычный для него вид и докладывает о своих успехах Рейне, все идет по плану...