Раф и Сульфус бесследно пропали - их друзья не могут найти их. В поисках они находят записки, которые им подбросил Малаки. Кабале, Ури, Сладкая и Кабирия встречаются в Комнате Состязаний, где они так же, как и друзья падают в черную воронку, которая приводит их в таинственный лес. Тем временем Раф и Сульфус заточены в странном месте, связанные цепями. В это время их друзья решают исследовать лес, чтобы найти Ангела и Демона. Они решают разделиться. Так они уверены, что какая-нибудь из команд найдет Раф и Сульфуса. Рейна в гневе - в ее плане не было учеников, которые могут найти ее пленных. Она посылает Малаки в лес, который напускает на Кабале и Кабирию ужасных птиц, а на Ури и Сладкую - огромного медведя. Ребятам удается отразить нападение, но они победили не до конца. Тем временем Раф и Сульфус понимают, что им не удается освободиться, потому что они несмертные. Тогда они превращаются в землян и им удается освободиться от цепей. Но Рейна не расстраивается, заточение не было ее настоящим планом...