1 (47) Песнь гитары (обработка О.Строка) (3:01)2 (48) Вернись (Г.Ипсиланти) (3:04)3 (49) Не плачь ты, мой беби (К.Романо - П.Лещенко) (3:08)4 (50) Студенточка (К.Москоподь - П.Лещенко) (3:10)5 (51) Играй, цыган (английский вальс) (3:03)6 (52) Когда зажгутся фонари (П.Андрееску - П.Лещенко) (3:05)7 (53) Беллочка (П.Лещенко) (3:16)8 (54) Заря восход играет (цыганский романс) (3:11)9 (55) Два сердца (Г.Северский) (3:02)10 (56) Лола (авторы неизвестны) (3:27)11 (57) Частушки-переберушки (П.Лещенко) (2:58)12 (58) Уйди (авторы неизвестны) (3:22)13 (59) Караван (Б.Прозоровский - Б.Тимофеев) (3:32)14 (60) Синьорита (авторы неизвестны) (3:23)15 (61) Друзья (П.Лещенко) (2:56)16 (62) Девонька (авторы неизвестны) (3:28)17 (63) Катя (О.Строк - О.Строк, П.Лещенко) (2:32)18 (64) Цыганочка моя (О.Строк - И.Беркович) (3:03)19 (65) Эй, друг-гитара (Б.Фомин - Б.Тимофеев) (2:53)20 (66) Всё, что было (Ю.Давыдов - П.Герман) (2:46)21 (67) Метелица (И.Татаринов) (2:48)22 (68) Увяли грёзы (В.Найкауско) (2:53)23 (69) Широка страна моя родная (попурри из кинопесен, И.Дунаевский - В.Лебедев-Кумач) (2:50)24 (70) Тринце-бринце (музыка и слова народные) (2:57)