В предвоенные годы на одном из конных заводов течет тихая и размеренная жизнь. Советские люди трудятся на благо своей страны, но есть среди них и те, кто продался фашистам. Один из таких шпионов Германии, которая ведет подготовку войны с СССР, работает на конном заводе, где разворачиваются основные действия фильма.....//