17 век... Чейте (Чахтице), Австро-Венгрия. В огромном замке, окруженном лесами и горами, живет прекрасная графиня Елизавета Батори. Она умна и красива, элегантна и учтива. И никто не знает, что в замке знаменитой красавицы творятся страшные вещи…Маленькие бродяжки - брат и сестра Миша и Алетта – уличные циркачи, она зарабатывают на жизнь, показывая фокусы, и не брезгуя мелкими кражами. Однажды очередная попытка стащить кошелек заканчивается плачевно – детей ждет тюрьма, суд и каторга… Но неожиданно за маленьких воришек во время суда заступается сама графиня Батори, прося заменить наказание отправкой детей к ней в сиротский приют при замке. И кажется, что жизнь брата с сестрой наконец-то налаживается: детей умыли, накормили, одели. Их учат грамоте, а в качестве оплаты они помогают по хозяйству. Но, увы, в скором времени дети понимают, что они попали в настоящий ад, после одного неосторожного вопроса к графине о судьбе их пропавшей старшей сестры.