Фильм рассказывает об уединённом острове, на котором живут странные молодые женщины с мальчиками, и где над детьми проводят непонятные эксперименты, о назначении которых можно только смутно догадываться...Главным героем истории выступает Николас, любознательный ребенок, со рвением исследующий окружающий мир. Однажды, ныряя в море, он замечает бездыханное тело мальчика, погибшего явно при подозрительных обстоятельствах. Однако позже тело бесследно исчезает. Николас решает самостоятельно докопаться до правды, но остров не выдаёт своих секретов даром...