Редактор крупного издательства Уилл Рэнделл с возрастом теряет свою деловую хватку. А в это время за его спиной зреет заговор, во главе которого стоит протеже Рэнделла, молодой и преуспевающий Стюарт Суинтон. Но однажды с Уиллом Рэнделлом случается необычное происшествие — по дороге домой на машине он сбивает волка. Потрясённый, Уилл выходит из машины, желая проверить состояние животного. Волк выглядит мёртвым, но внезапно сильно, до крови, кусает приблизившегося Уилла и убегает. Позже, собравшись обратиться к врачу, Уилл видит, что рана уже зажила, и на месте укуса активно пробиваются волосы, подозрительно напоминающие звериную шерсть.Начиная с этого момента, Уилл начинает замечать в себе странности: необычайно обостряются его зрение, слух и обоняние, просыпаются звериные решительность и чутьё. Вскоре неуклонно продолжающиеся метаморфозы начинают его серьёзно тревожить....