После смерти отца Тим Талер добрый и веселый мальчик остается со скупой мачехой. Он продает свой смех злому волшебнику в обмен на способность выигрывать любые пари. Но без улыбки и смеха оказывается не может быть счастья. Тогда Тим пускается в опасное путешествие чтобы вернуть смех