Мелодрама, СССР. Производство - Одесская киностудия Фильм, снятый советским режиссёром Александром Бланком по мотивам одноимённого романа Анатолия Калинина, рассказывает о судьбе цыгана Будулая, его странствиях в поисках счастья, и о любви к русской женщине, воспитавшей его сына. В сюжете молодая деревенская женщина, Клавдия Пухлякова, которая во время Великой Отечественной войны находит маленького ребенка у раздавленной немецкими танками цыганской кибитки. Пожалев дитя, она берет его домой и растит как собственного сына. Так проходит 17 лет, мальчик подрос, и по-настоящему стал похож на цыганенка. А однажды в селе появился цыган Будулай, одинокий и много переживший человек. Как ни странно, но он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Подозревая, что цыган и есть настоящий отец найденыша, Клавдия стала опасаться его и избегать всяческих встреч...