Классический фильм плаща и шпаги. Англичанин Томас Стенвуд, мастер фехтования, нанят охранять невесту ставленника испанцев дона Карлоса, губернатора итальянского городка. Против власти испанцев зреет заговор, и Стенвуд оказывается втянутым в него.