Татары нападают на Казань. Иван получает от митрополита благословение на войну с захватчиками и отправляется в поход, а вместо себя оставляет Владимира.В течение нескольких лет царь безуспешно пытается освободить русскую землю.Анастасия сообщает мужу, что по предсказанию юродивого она родит сына.Третий поход на Казань заканчивается успешно. Иван дарует жизнь побежденному татарскому хану Едигер-Магмету.Анастасия рожает сына.