На берегах Обводного канала в Питере находятся три сумасшедших дома, три Дома Культуры, духовная академия, пивная... Это кино - срез эпохи, наблюдение за жизнью людей и окружающей их действительностью. Размышление о том, где проходит граница между "нормальной" реальностью и сумасшествием.