CD1 1. Песня о друге 2. «Avtobiografija» 3. Антиперестроечный блюз 4. Бог рок-н-ролла 5. Песня о птицах 6. Ветер 7. В среду днем 8. Споры 9. Желтый дом10. К России11. Песня без названия12. Мы не ждали перемен13. Фрукты с кладбища14. Обстановочка15. О поэтах16. Кино17. Окраина Петербурга18. Гармония19. Южная прощальнаяCD2 1. Как молоды мы были 2. Розы 3. Молитва 4. Благодарю тебя, Отчизна 5. Ах, угонят их в степь, арлекинов моих 6. В полях под снегом и дождем 7. Чужой мотив 8. IF YOU GO A WAY 9. IF LOOKIN YOUR EVES 10. I MAGIN 11. Люби лишь то, что редкостно и мнимо 12. Человек на диване 13. Под сурдинку 14. Ночное 15. Ночная песня пьяницы 16. Бессмертные 17. Колыбельная