Однажды в мае, на берегу реки, чьи воды тихо пели свою серенаду, сидел Невский маскарадный кот Афанасий. Он был великаном среди котов с великолепным хвостом и понимающим умным взглядом. Его глазабыли полны мудрости и вопросов, выражали различные эмоции.
Афанасий смотрел на реку, и его мысли прыгали в полном соответствии с яркими зайчиками от заходящего солнца, которые блестели на поверхности воды.