По иронии судьбы, талантливого пастуха-музыканта Костю Потехина из поселка Прозрачные Ключи приняли за модного заграничного дирижёра Фраскини. Простодушный Костя не растерялся и произвёл сенсацию в одесском мюзик-холле. Потом стал дирижeром джазового оркестра, а влюбленная в него домработница Анюта - певицей. Оркестр Кости начал готовиться к выступлению на сцене Большого театра.