01. Prologue 02. Twilight 03. Yours Truly, 2095 04. Ticket to the Moon 05. The Way Life's Meant to Be 06. Another Heart Breaks 07. Rain Is Falling 08. From the End of the World 09. The Lights Go Down 10. Here Is the News 11. 21st Century Man 12. Hold On Tight 13. Epilogue Bonus: 14. Calling America 15. Rock n' Roll Is King 16. Secret Messages 17. Confusion 18. Shine a Little Love 19. It's Over 20. Rockaria! В 1981 звук ELO, на концептуальном альбоме Time, посвящённом путешествиям во времени, изменился. Синтезаторы стали играть доминирующую роль. Синглы альбома включали «Hold on Tight», «Twilight», «The Way Life’s Meant to Be», «Here Is the News» и «Ticket to the Moon». Группа отправилась в мировое турне. Оригинальных видеозаписей этого турне не сохранилось, сборка сделана из клипов (в основном не оригинальных), которые взяты из интернета.