Брэндон, - честный и справедливый молодой человек, - глубоко влюблен в свою девушку Лили. Его друг Майкл также влюблен в Лили. Но Майкл в действительности не считает Брэндона своим другом. Майкл является единственным сыном босса мафии и унаследовал от него низость и безжалостность. Избавившись от полицейского, который прикрывает незаконную деятельность синдиката, Майкл решает сразу убить двух зайцев: подставить Брэндона и завладеть его подругой. Брэндон оказывается в тюрьме с обвинением в убийстве, а его подруга, беременная сыном Брэндона, спасается от приставаний Майкла, уехав в другую страну. Выйдя из тюрьмы через 6 лет, Брэндон только случайно узнает, что у него есть сын. Но Майкл не дает увидеться Брэндону с сыном и похищает мальчика. Но Брэндон, уже зная всю правду о Майкле и стремясь спасти сына, приходит в логово Майкла и приводит в исполнение всю накопившуюся в нем месть!