Феликс и Бартоломеу Герреро - братья-бизнецы. Однажды Феликс обворовывает собственного брата и сбегает с его деньгами в Европу. Там он женится на Адме, которая разделяет с ним участь мелких грабителей. Но спустя некоторое время им встречается цыганка, предсказавшая, что Феликс займёт место своего брата и станет королём. Феликс с Адмой возвращаются в Бразилию, где узнают, что Бартоломеу успел оправиться от предательства и занять ещё более видное положение в городе. Адма намерена отравить Бартоломеу, чтобы к Феликсу перешло всё его состояния. Но никто не догадывается, что у Бартоломеу есть любовница Арлетти, которая скоре должна родить ему законного наследника...