Рим 1498 год. Герцог Альфонс де Арагон инкогнито прибывает из Неаполя за десять дней до своей свадьбы с Лукрецией Борджиа. Во время карнавала он расспрашивает горожан о семье своей невесты и получает негативные отзывы. Вдруг среди толпы герцог замечает упавшую в обморок девушку. Подняв несчастную на руки он относит её в тихое место. Сняв с очнувшейся незнакомки маску он обнаруживает что такой красивой девушки не встречал никогда. Они полюбили друг друга с первого взгляда. Каждый из них понимает к чему их обязывает занимаемое положение поэтому утром влюбленные расстаются не назвав своих имен. Вскоре они встретятся вновь во время церемонии бракосочетания Лукреции Борджиа и Альфонса де Арагонского...