Мелодрама, СССР. Производство - Киностудия имени Александра ДовженкоФильм, снятый режиссером Николаем Рашеевым, рассказывает о цирке, нелёгком труде цирковых артистов, полном творческих поисков, сомнений, разочарований и их преданности своему делу. В картине показана история чудаковатого, но преданного своей профессии клоуна Вовчика и обыкновенной женщины Гали, которая, попав случайно в цирк, так и осталась работать там. В сюжете город Киев, в который на длительные гастроли приезжает цирковая труппа из России. Ковёрный клоун этой труппы Вовчик, откровенно говоря, звёзд с неба никогда не хватал. Начальство было недовольно им, требовало новых реприз и побольше фантазии. Как-то на премьере происходит неожиданный случай. Одна из зрительниц, обыкновенная работница общепита, женщина средних лет Галя, поспорив со своим спутником, проявила ненужную инициативу и сама напросилась выйти на арену вместо клоунской подсадки. И Вовчик был вынужден пригласить её на арену. Вероятно, в этот момент артист не подозревал, что это была судьба. С этого началось их творческое сотрудничество, а затем и нечто большее…