"Травля", 3-я и 4-я серии. Став полноправными сотрудниками комитета, Николай и Тимофей получают задание разобраться с жалобой Седова на экологическую ситуацию в городе Бобровске. Удивительно то, что в этом городе нет ни одного вредного производства, только кирпичный завод. Однако борца за правду Седова убивают. Тимофей, Николай и Вика под видом экологов направляются в Бобровск, где сталкиваются с мощным противодействием со стороны правоохранительных структур и местной СЭС. План Тимофея - расшевелить всех ответственных лиц - полностью удается, и героям угрожает реальная опасность. Возникает предположение, что именно на территории кирпичного завода происходит то, что приводит к загрязнению местной реки. Косвенным доказательством этого является и убийство начальника местной СЭС Акиньшина, который пригрозил своим хозяевам вывести их на чистую воду. Под покровом ночи Тимофей, рискуя жизнью, берет пробы из подземного коллектора под кирпичным заводом... Суть преступления понятна - сброс в реку вредных отходов. Фигуранты известны, но нет ни одного прямого доказательства, кроме слов больного бомжа, который раньше работал на кирпичном заводе. Липунов, начальник охраны завода, убивает этого бомжа и похищает жену Седова Лиду, понимая, что она также может рассказать приезжим, кто входит в преступную группу. Вика, забрав пробы, уезжает в Питер, чтобы провести анализы. На вокзале на нее нападают неизвестные, но пришедший на помощь Паша спасает девушку. Вике нравится Паша, и она благосклонно принимает его ухаживания. Тимофей под видом бомжа устраивается на кирпичный завод и узнает подробности - под прикрытием обычного производства в коллектор сливаются ядовитые вещества, прибывающие ночью в цистернах. Именно они и попадают в местную речку. Однако Тимофея разоблачают. Липунов хочет убить жену Седова, но подоспевший на выручку Николай спасает ее и захватывает начальника охраны. С его помощью Николаю удается проникнуть на завод и спасти Тимофея. Уже вдвоем они арестовывают главных фигурантов дела...