События сериала происходят в 1957 году. Это был период, когда страной правил Никита Хрущев. Это был период, когда в стране происходили страшные преступления, которые раньше старались скрывать и не афишировать. И хотя война давно закончилась, «ветер переменился», жизнь большинства людей осталась практически такой же. Особенно эта проблема коснулась маленьких городов. Если в больших городах жизнь как-то менялась, то в маленьких городках прогресс стоял на месте. Люди все так же знали друг друга в лицо. Потребности здесь все так же остались прежними. Одним из таких городков был Остров, расположенный в Псковской области. Люди здесь живут так же, как и жили в первые годы после окончания войны. Казалось бы, довольно тихое и спокойное место, где ничего и никогда не происходит, да и в принципе не может произойти. Однако в какой-то момент жизнь городка меняется. В городе начинает развиваться преступность в больших масштабах. Снова кто-то грабит магазин. Сотрудники милиции не справляются с восстановлением порядка, двое сотрудников были убиты, а Юрий Сиротин был ранен. Он оказался в больнице, во время контузии к удивлению большинства он неожиданно стал говорить по-немецки. Естественно, такое известие не могло не распространиться по всему городу. Это не только вызывало подозрения, но и вовсе могло привести к наказанию для Сиротина, при том без всякого суда. Эта информация очень заинтересовала КГБ. И Сиротин оказался лишь первым, но далеко не единственным звеном в этой ужасной цепочки таинственных и необъяснимых загадок городка Острова. Иван Митин – человек из КГБ – приезжает в городок, чтобы разобраться в последних происшествиях. Майор Балахнин, который очень хорошо дружит с Сиротиным, старается опровергнуть все подозрения, которые вызвали поведение Сиротина. Однако вместе они начинают копаться в этом деле, и перед ними открывается картинка, которая способна привести в ужас любого. На поверхность вылезают тайны, которые лучше бы оставались спрятанными. Довольно скоро стало известно, что Остров – это не просто маленький, тихий городок России…