В основе фильма лежит документальный материал о действиях советской разведки в Таллине.1 серия - 00:00:002 серия - 01:08:233 серия - 02:13:244 серия - 03:21:165 серия - 04:32:37В начале 1942 года, по истечении четырёх лет работы в фашистской Германии, разоблаченный советский разведчик Скорин переходит линию фронта; при переходе он получает ранение в ногу.Весной того же 1942 года в Таллин приезжает майор абвера барон Георг фон Шлоссер. Одновременно не приемля ни нацистов, ни коммунизм, но будучи истинным патриотом Германии, он всё же надеется реализовать себя как опытный и высокопрофессиональный разведчик. Три года назад, представив доклад об уровне военной мощи СССР, противоречивший взглядам Гитлера, и тем самым дискредитировав себя, он был отстранён от работы личным указанием фюрера. Теперь, его же распоряжением, он назначен выполнять особо важное задание, решающее, без малого, исход войны. Фон Шлоссеру поручено продумать и организовать канал доставки важнейшей дезинформации в самые верхи советского военного командования. Фон Шлоссер решает выманить в Таллин советского разведчика, захватить его и, если получится, перевербовать либо же использовать его канал связи с руководством. Фактом собственного появления барон провоцирует советскую разведку, подкрепив его заброской двух агентов, ясно понимая, что агенты будут раскрыты. Советская контрразведка догадывается, что ведётся какая-то игра, но в чём её смысл, поручается понять не совсем оправившемуся от ранения старшему лейтенанту госбезопасности Скорину.Под именем гауптмана Пауля Кригера, восстанавливающегося после ранения и разыскивающего свою невесту, Скорин прибывает в Таллин якобы на лечение. В нескольких эпизодах Пауль Кригер ненавязчиво «подставляется» абверу, демонстрируя, что он именно тот человек, который нужен фон Шлоссеру. Последний покупается на едва заметные, но много говорящие профессионалу «проколы», которые допускает Скорин, и «приглашает» его к сотрудничеству. В роскошном загородном доме фон Шлоссер склоняет Скорина к работе на немецкую разведку. Используя новый в то время способ записи морзянки на магнитофон, фон Шлоссер сообщает советскому разведчику, что все его усилия сообщить своему командованию о том, что он работает под контролем, безуспешны. При этом нужная дезинформация в Ставку уже прошла. Скорин, закрепляя то, что дезинформация прошла успешно, демонстративно уходит в запой, при этом сумев сообщить командованию по весьма оригинальному резервному каналу связи об истинном положении дел.