К дому брата (его зовут Матеуш) подъезжает Кацпер. Матеуш сообщает брату, что его жена Марина при смерти. Сама же жена проклинает мужа, отказывается принять распятие, вместо которого в руках сжимает волчью лапу. Вскоре Марина умирает, а братья везут хоронить её на санях. Но санки застревают в сугробе и не могут дальше ехать, тогда Матеуш принимает решение и идёт к ближайшему кусту, ломает ветку и создаёт из неё кол. После этого он вбивает ей в сердце кол и хоронит, а Кацпер уезжает.Спустя два года Кацпер служит у польского графа, одного из участников освободительного движения. Однажды выясняется что графа хотят арестовать, тогда Кацпер устраивает ему побег, а сам, по наказу графа, возвращается в дом и приглядывает за порядком. Кроме Кацпера в особняке находится Юлия — жена графа, однако она презирает своего мужа. Она же похожа на умершую жену Кацпера и это вызывает в нём подозрения к этой женщине. Таким образом, однажды на охоте, Кацпер подстрелил волчицу в ногу, а когда шёл по кровавому следу обнаружил Юлию сидящую на коне и перевязывающую себе руку. Сомнения Кацпера достигают пика и он решается на убийство Юлии-оборотня. Он знакомится с местным алхимиком, который изготавливает ему серебряную пулю. Затем он убивает Юлию, а его убивают солдаты. Появившийся муж Юлии приказывает перезахоронить тело, однако при откапывании гроба и его открытии в нём был обнаружен скелет волчицы...// У-2