Адель (Ахмед Эзз) - мужчина средних лет, воспитанный строгим дедом, который его глубоко вдохновил. В 1970-х он встретил свою первую любовь, Надю (Менна Шалаби), которая позже стала его женой и матерью его сына. После этого цепочка событий приводит к тому, что Адель совершает множество преступлений, которые расследует Амгад Аль Хусейни (Магед эль Кедвани), а позже в фильме раскрывается серия сюрпризов.