Клинт Иствуд рассказывает об американском фортепианном блюзе. В гостях у режиссёра Рэй Чарльз Доктор Джон Чарли Перкинс Много экранного времени уделено концертным записям Фэтса Домино и того же Рэя Чарльза. В основном фильм и построен вокруг Рэя. Слепой музыкант рассказывает о своём детстве и о том как в возрасте трёх лет его заворожил блюз. Эту правдивую историю вы также можете увидеть в фильме Рэй. Клинт Иствуд на протяжении всего фильма не перестаёт восхищаться фортепианным блюзом называя его единственным собственным изобретением американской культуры.