В главных ролях Джин Келли Игорь Юскевич Claire Sombert Тамара Туманова Диана Адамс Tommy Rall Белита David Paltenghi Дафна ДэйлnКлод Бесси Герои фильма рассказывают зрителю три интересных истории исключительно посредством языка танца. Первая love story настоящая красочная пантомима история влюбленного клоуна из итальянской комедии масок. Конечно же главную роль играет сам Келли вместе с ним играет наш русский танцовщик Игорь Юскевич. Во втором сюжете Кольцо вокруг розы в одной из ролей занята довольно известная русская балерина Тамара Туманова. Третья история Синбад мореход просто уникальна так как Джин Келли танцует с множеством самых известных для того времени мультипликационных героев.