Гусёна вспоминает историю о том, как Лютень завладел куклой Кваги, Мистером Банановые Мозги. Он злой дух, который питается молоком человеческих страданий через свои шутки. Чёрный Плащ должен объединиться с непредсказуемым Квагой, чтобы заставить Лютня вернуться в заточение.