По одноименной сказке Самуила Маршака.В обычной ярмарочной лавке старик продаёт удивительные вещи: скатерть-самобранку, сапоги-скороходы, шапку-невидимку. Бедному музыканту понравилась дудка-самогудка и волшебное зеркало. Старик отдал музыканту вещи без оплаты с условием вернуть их через год. Жадный богач, которому тоже приглянулись эти вещи, решил забрать их хитростью и обманом, отправив музыканта за решётку тюрьмы. Но умные вещи принесут бедняку счастье, а богачу не пойдут впрок...