Далёкое будущее. Космический корабль «Паломино», пролетая мимо чёрной дыры, обнаруживает на орбите пропавший без вести 20 лет назад звездолёт «Лебедь». Не смотря на угрозу быть навеки пленённым чудовищным полем притяжения дыры, экипаж «Паломино» принимает решение взойти на борт звездолёта и разгадать тайну его исчезновения...