Фильм снят по мотивам романа Мики Валтари «Синухет, египтянин»... Египет. XIV век до н. э. Страной правит фараон Аменхотеп IV, решивший изменить религию многобожия на поклонение единому божеству Атону. Культ Атона не был принят ни священнослужителями, ни жителями Египта и вызвал огромное негодование... В это же время молодой египтянин Синухет выбирает профессию врача и, волею судьбы, назначается лекарем самого фараона. Он становится невольным участником дворцовых интриг, заговоров и предательств...