Наступила осень. Небольшой отряд Григория наносит немцам заметный урон, ведя активную партизанскую деятельность. За счет освобожденных военнопленных партизан становится все больше.Немцы нервничают, их расслабленность давно прошла.Офицер Вальтер получает серьезное внушение от начальства.Игорь выздоравливает, и приходит время уходить.