Музыкальная комедия о похождениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого приняли за модного заграничного гастролера. В одесском мюзик-холле простодушный Костя произвел сенсацию и стал дирижером джаз-оркестра. Его оркестр готовится к выступлению на сцене Большого театра, а вместо репетиций играет на похоронах…В главных ролях:Леонид УтесовЛюбовь ОрловаМария СтрелковаМария ИвановаЕлена ТяпкинаФедор КурихинАрнольд АрнольдРоберт ЭрдманЭммануил ГеллерНиколай Оттовремя94 мин.