Середина 80х. СССР. Москва. За границей пропал разведчик. Несколько дней он не выходит на связь. Все возможные способы поиска не дают результата. И сотрудники секретного отдела КГБ готовятся к сложнейшему сеансу. Найти человека поручают специальному сотруднику. Ему дают фотографию пропавшего. Он пристально смотрит на нее и вскоре окружающие замечают мужчина словно перевоплощается в того кто изображен на фото. Черты лица мимика и даже взгляд все становится похожим. Голосом пропавшего разведчика он рассказывает где сейчас находится и что с ним происходит.