Анастасия рожает Ивану сына Ваню.Грозный завещает царство в пользу Владимира.Иван просит опричника Малюту Скуратова последить за Владимиром, Адашевым и Сильвестром.В доме у Адашева бояре обсуждают, пойдет ли государь на Ливонию войной. Все бояре против этого похода.Анастасия рожает Ивану царевича Федора.Иван в думе сообщает о предстоящем походе на Ливонию. Адашев высказывается против, но царь не берет его мнение в расчет