В главных ролях: Хамфри Богарт Маргарет Линдсей Дональд Вудс Пол Грэц Гордон Харт Джордж Регас Сидни Брейси Тецу Комай Мики Морита Хаусли СтивенсонСюжет:На небольшом острове в районе Южных морей Вэл Стивенс и Люсиль Гордон вступают в брак, когда из-за шторма рядом с островом терпит кораблекрушение судно. Вэл и его работники успевают спасти только капитана Дивера и его таинственного пассажира Эрика Блэка. Доктор Харди, врач острова, с подозрением относится к вновь прибывшим и задает весьма каверзные вопросы. Он первым догадывается, что через некоторое время между Эриком и Люсиль вспыхивает чувство и чтобы предотвратить возможность их оставить наедине, он советует Эрику совершить поездку с Вэлом на другой остров, где местные ныряльщики отказываются добывать жемчуг, потому что чего-то боятся в воде…